Permissão

Processos

Os filtros iniciais são os básicos por código, nome, CPF, descrição, e-mail ou telefone, caso o usuário deseja algum filtro mais especifico clica na opção de avançado que irá mostrar os demais filtros conforme imagem abaixo.

Filtros

De acordo com o filtro, será mostrado os itens na listagem. Conforme a situação do contato, pode ser representado por cor conforme imagem abaixa, essa configuração deve ser solicitada para nossa equipe por chamado.

Encaminhar contatos

1 – Precisam vincular os responsáveis pelas visitas no grupo Vendedores/Consultores;
2 – Na tela Planilha de Contatos, na parte Inferior, temos o botão Encaminhar Contatos, nessa tela você vai selecionar o responsável;
3 – Após isso se editar a visita, o sistema vai mostrar na parte superior o consultor que está responsável pelo contato.