{"id":5577,"date":"2019-07-30T16:43:45","date_gmt":"2019-07-30T19:43:45","guid":{"rendered":"https:\/\/unimestre.com\/basedeconhecimento\/?p=5577"},"modified":"2019-08-28T16:14:34","modified_gmt":"2019-08-28T19:14:34","slug":"recuperando-a-inadimplencia-pela-planilha-de-cobranca-on-line","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/unimestresuperior.com\/basedeconhecimento\/recuperando-a-inadimplencia-pela-planilha-de-cobranca-on-line\/","title":{"rendered":"Recuperando a inadimpl\u00eancia pela Planilha de Cobran\u00e7a On-Line"},"content":{"rendered":"<p>Os alunos confirmam suas matr\u00edculas na institui\u00e7\u00e3o, tem as mensalidades geradas e elas s\u00e3o pagas dentro do vencimento. Este deveria ser o processo em todos os casos, mas nem sempre \u00e9 assim. D\u00e9bitos podem surgir por conta de atrasos de pagamentos. E a\u00ed, come\u00e7a o esfor\u00e7o da institui\u00e7\u00e3o em iniciar uma s\u00e9rie de contatos para garantir que a inadimpl\u00eancia n\u00e3o aumente e possa ser quitada no menor tempo poss\u00edvel.<\/p>\n<p>Sempre que um t\u00edtulo fica aberto e o vencimento j\u00e1 passou, o Unimestre pode realizar uma s\u00e9rie de a\u00e7\u00f5es <em>(essas situa\u00e7\u00f5es variam das parametriza\u00e7\u00f5es e uso da sua institui\u00e7\u00e3o)<\/em>:<\/p>\n<ul>\n<li>O sistema envia um e-mail, recado, ou notifica\u00e7\u00e3o no aplicativo, avisando do d\u00e9bito (notifica\u00e7\u00e3o customizada);<\/li>\n<li>No dashboard do Portal On-Line \u00e9 apresentado o aviso de pend\u00eancia financeira;<\/li>\n<li>\u00c9 disponibilizado um plano de negocia\u00e7\u00e3o de t\u00edtulos pendentes, com a inten\u00e7\u00e3o de reaver o d\u00e9bito antes que aumente.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Se a sua institui\u00e7\u00e3o usa um ou mais dos recursos acima, seguramente uma parte da inadimpl\u00eancia \u00e9 j\u00e1 resolvida. Mas, alguns casos seguem em aberto. E \u00e9 a\u00ed que a equipe de cobran\u00e7a da sua institui\u00e7\u00e3o entra em a\u00e7\u00e3o!<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Acesso \u00e0 Planilha de Cobran\u00e7a<\/h2>\n<p>No <a href=\"https:\/\/unimestre.com\/basedeconhecimento\/especial\/gestaoonline\/\">Gest\u00e3o On-Line do Unimestre<\/a>, acesse o m\u00f3dulo Financeiro, e em recebimentos busque pela Planilha de Cobran\u00e7a.<\/p>\n<p>No contato inicial com a tela, ser\u00e3o apresentados os filtros de busca de informa\u00e7\u00f5es. Por ele \u00e9 poss\u00edvel indicar os intervalos de datas a serem verificados, situa\u00e7\u00e3o da cobran\u00e7a e etc. Aplique o filtro conforme o seu desejo de busca e clique em filtrar.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter wp-image-5629 size-large\" src=\"https:\/\/unimestre.com\/basedeconhecimento\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/planilha_de_cobranca_filtro-1024x441.png\" alt=\"\" width=\"1024\" height=\"441\" srcset=\"https:\/\/unimestresuperior.com\/basedeconhecimento\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/planilha_de_cobranca_filtro-1024x441.png 1024w, https:\/\/unimestresuperior.com\/basedeconhecimento\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/planilha_de_cobranca_filtro-300x129.png 300w, https:\/\/unimestresuperior.com\/basedeconhecimento\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/planilha_de_cobranca_filtro-768x331.png 768w, https:\/\/unimestresuperior.com\/basedeconhecimento\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/planilha_de_cobranca_filtro.png 1171w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/p>\n<h2>Gerenciando cobran\u00e7as<\/h2>\n<p>Ap\u00f3s filtrar as cobran\u00e7as, selecione com qual estudante voc\u00ea deseja trabalhar, e clique na parte superior no \u00edcone de gerenciamento de cobran\u00e7a.<\/p>\n<p>Na tela que abrir, ser\u00e3o listados os valores pendentes, que fizeram com que o aluno fosse apresentado na tela de cobran\u00e7as. Neste local ser\u00e1 poss\u00edvel visualizar tamb\u00e9m o hist\u00f3rico de observa\u00e7\u00f5es financeiras, s\u00e3o os registros em texto criados manualmente pela Planilha de Recebimentos ou automaticamente pelo sistema (na altera\u00e7\u00e3o de cr\u00e9ditos de disciplinas, por exemplo.<\/p>\n<p>Voc\u00ea visualizar\u00e1 tamb\u00e9m o &#8220;hist\u00f3rico de cobran\u00e7a&#8221;. Neste caso, s\u00e3o exclusivamente registros associados ao trabalho de cobran\u00e7a.<\/p>\n<h3>Realizando uma cobran\u00e7a \/ hist\u00f3rico de itens<\/h3>\n<p>Vamos entender o fluxo de uma cobran\u00e7a:<\/p>\n<ol>\n<li>A situa\u00e7\u00e3o \u00e9 identificada<\/li>\n<li>A institui\u00e7\u00e3o faz um contato inicial<\/li>\n<li>Determina o pr\u00f3ximo passo\/contato<\/li>\n<li>Ajusta a estrat\u00e9gia de cobran\u00e7a at\u00e9 que o pagamento seja feito<\/li>\n<\/ol>\n<p>Por isso, todo o hist\u00f3rico de contatos e intera\u00e7\u00f5es deve ser registrado na Planilha de Cobran\u00e7a. Liga\u00e7\u00f5es, e-mails, mensagens por WhatsApp&#8230; inclua tudo nos itens do hist\u00f3rico de cobran\u00e7a.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-5630\" src=\"https:\/\/unimestre.com\/basedeconhecimento\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/planilha_cobranca_historico.png\" alt=\"\" width=\"770\" height=\"492\" srcset=\"https:\/\/unimestresuperior.com\/basedeconhecimento\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/planilha_cobranca_historico.png 770w, https:\/\/unimestresuperior.com\/basedeconhecimento\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/planilha_cobranca_historico-300x192.png 300w, https:\/\/unimestresuperior.com\/basedeconhecimento\/wp-content\/uploads\/2019\/07\/planilha_cobranca_historico-768x491.png 768w\" sizes=\"(max-width: 770px) 100vw, 770px\" \/><\/p>\n<h3>Pr\u00f3ximo contato<\/h3>\n<p>Ao registrar um hist\u00f3rico voc\u00ea informar\u00e1 a data do registro, uma observa\u00e7\u00e3o (resumo da intera\u00e7\u00e3o feita) e indicar\u00e1 uma situa\u00e7\u00e3o. Exemplo: &#8220;aguardando contato da institui\u00e7\u00e3o&#8221; ou &#8220;aguardando contato do aluno&#8221;. Al\u00e9m disso, ser\u00e1 poss\u00edvel indicar uma data de retorno.<\/p>\n<p>Vamos entender isso: se ao registrar um hist\u00f3rico de cobran\u00e7a voc\u00ea indicou que a situa\u00e7\u00e3o \u00e9 &#8220;aguardando contato da institui\u00e7\u00e3o &#8221; e informou a data &#8220;xx\/xx\/xxxx&#8221;, significa que nesta data um novo contato deve ser feito. Pelos filtros da tela, a equipe de cobran\u00e7a ter\u00e1 condi\u00e7\u00f5es de identificar quais contatos devem ser feitos em cada dia. Nele, acessar\u00e3o pelo aluno, far\u00e3o o novo contato, e registrar\u00e3o o pr\u00f3ximo item do hist\u00f3rico.<\/p>\n<blockquote><p>Sempre prevalecer\u00e1 a data de pr\u00f3ximo contato do registro mais recente.<\/p><\/blockquote>\n<p>Outra situa\u00e7\u00e3o: a situa\u00e7\u00e3o ficou como &#8220;aguardando contato do aluno&#8221;, para o dia &#8220;xx\/xx\/xxxx&#8221;, mas no dia combinado o aluno n\u00e3o deu um retorno. No dia seguinte a ele, a institui\u00e7\u00e3o deve entrar em contato novamente. Isso tamb\u00e9m pode ser consultado pelos filtros na tela inicial deste recurso.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Situa\u00e7\u00f5es de cobran\u00e7a e cores<\/h2>\n<p>A Planilha de Cobran\u00e7a tem algumas situa\u00e7\u00f5es padr\u00f5es:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Sem cobran\u00e7a<\/strong><strong>:<\/strong> \u00e9 quando um processo de cobran\u00e7a ainda n\u00e3o foi iniciado sobre o aluno com d\u00e9bitos;<\/li>\n<li><strong>Sem contato:<\/strong> quando houve tentativa de contato com a pessoa inadimplente, por\u00e9m, ela n\u00e3o foi localizada;<\/li>\n<li><strong>Aguardando cliente:<\/strong> \u00e9 quando foi feito um contato e o cliente prometeu entrar em contato para dar um retorno;<\/li>\n<li><strong>Aguardando institui\u00e7\u00e3o:<\/strong> \u00e9 quando a institui\u00e7\u00e3o agendou um novo contato futuro, seja porque combinou com o cliente, seja por estrat\u00e9gia pr\u00f3pria;<\/li>\n<li><strong>Em jur\u00eddico:<\/strong> \u00c9 quando a cobran\u00e7a foi encaminhada para a equipe jur\u00eddica ou de cobran\u00e7a externa. Neste caso, a gest\u00e3o da captura da inadimpl\u00eancia ser\u00e1 trabalhada por outro meio.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Para cada situa\u00e7\u00e3o, h\u00e1 uma cor padr\u00e3o que destaca o item na listagem. Por\u00e9m, estas cores podem ter sido alteradas em alguma personaliza\u00e7\u00e3o requerida pela sua equipe.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Enviando para protesto<\/h2>\n<p>Ao editar uma cobran\u00e7a \u00e9 poss\u00edvel indicar que ela foi enviada para protesto (SPC, jur\u00eddico, etc). Neste caso, cabe a institui\u00e7\u00e3o definir o tratamento a ser dado para as cobran\u00e7as neste caso:<\/p>\n<ul>\n<li>Caso o aluno contate a institui\u00e7\u00e3o para negociar os valores, o aluno deve ser removido da situa\u00e7\u00e3o de protesto;<\/li>\n<li>Aceitar ou n\u00e3o a negocia\u00e7\u00e3o de valores quando em algumas condi\u00e7\u00f5es (exemplo: se em jur\u00eddico, apenas o jur\u00eddico pode negociar).<\/li>\n<li>Outros.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Tais tratamentos s\u00e3o regras internas a serem assumidas pela equipe de cobran\u00e7a, com acesso a utiliza\u00e7\u00e3o deste recurso.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Respons\u00e1vel pela cobran\u00e7a<\/h2>\n<p>Na edi\u00e7\u00e3o de uma cobran\u00e7a \u00e9 poss\u00edvel definir um usu\u00e1rio respons\u00e1vel pela cobran\u00e7a. Isso permite que dentro da equipe respons\u00e1vel pela cobran\u00e7a, que dois colaboradores n\u00e3o atuem sobre uma mesma situa\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<p>\u00c9 poss\u00edvel tamb\u00e9m indicar o nome de terceirizados que ter\u00e3o acesso a este recurso dentro do sistema da sua institui\u00e7\u00e3o (abordaremos isso em outra publica\u00e7\u00e3o exclusiva sobre este tema).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Negocia\u00e7\u00e3o de d\u00e9bitos<\/h2>\n<p>Durante um processo de cobran\u00e7a, a inten\u00e7\u00e3o \u00e9 que os valores sejam pagos e a d\u00edvida seja encerrada. Isso acontece:<\/p>\n<ul>\n<li>Com o pagamento dos boletos vencidos (neste caso, dispensa a negocia\u00e7\u00e3o). Ou;<\/li>\n<li>Negociando os t\u00edtulos para 1 ou mais parcelas.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Este segundo caso \u00e9 o mais comum. Ele altera a situa\u00e7\u00e3o das parcelas anteriores para negociada e cria novas parcelas para o estudante. Neste caso, \u00e9 poss\u00edvel pela pr\u00f3pria Planilha de Cobran\u00e7a clicar no atalho de <a href=\"http:\/\/unimestre.com\/basedeconhecimento\/negociacao-de-titulos-receber\/\">Negocia\u00e7\u00e3o de Mensalidades<\/a>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Gera\u00e7\u00e3o de boletos para pagamento<\/h2>\n<p>Por esta tela, \u00e9 poss\u00edvel gerar o boleto de pagamento sobre a parcela pendente. Para isso, basta selecionar a parcela desejada e clicar na parte superior no \u00edcone de impress\u00e3o do boleto.<\/p>\n<p>Ap\u00f3s gerar o arquivo na tela, use seu navegador para salv\u00e1-lo em PDF. Este arquivo pode ser enviado por e-mail, WhatsApp, um impresso para que seja entregue diretamente ao aluno.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2>Editando cobran\u00e7as<\/h2>\n<p>A qualquer momento, ser\u00e1 poss\u00edvel clicar sobre um aluno em processo de cobran\u00e7a e editar as informa\u00e7\u00f5es sobre ele. Entre elas:<\/p>\n<ul>\n<li>Situa\u00e7\u00e3o da cobran\u00e7a<\/li>\n<li>Respons\u00e1vel<\/li>\n<li>SPC\/Jur\u00eddico<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>O acesso a todos os recursos depende de permiss\u00f5es. Para conhecer as permiss\u00f5es desta tela, qualquer usu\u00e1rio com acesso \u00e0 tela pode acess\u00e1-la, e pressionar no teclado as teclas &#8220;CTRL + ALT + I&#8221;.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Utilize mais este facilitador do Unimestre. Crie o seu processo de cobran\u00e7a, oriente a equipe sobre os fluxos e a forma como o processo deve acontecer. Adapte-o a Planilha de Cobran\u00e7a do Unimestre, e bom trabalho!<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Os alunos confirmam suas matr\u00edculas na institui\u00e7\u00e3o, tem as mensalidades geradas e elas s\u00e3o pagas dentro do vencimento. Este deveria ser o processo em todos os casos, mas nem sempre \u00e9 assim. D\u00e9bitos podem surgir por conta de atrasos de pagamentos. 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